立讯精密回应拟收购闻泰科技部分资产：有信心在资产交割后帮助其实现经营面、管理面改善

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　　投资建议：与市场不同观点在于我们认为当前通信行业的推动因素主要以运营商资本开支结构优化为基础，人工智能共振，细分子行业发散发展超预期的长牛新范式。建议关注：运营商中国移动、中国联通、中国电信；北斗导航华测导航；卫星互联网海格通信、华力创通、上海瀚讯等；光模块及器件中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信等；量子通信国盾量子等。

　　风险提示：国内外政策和技术摩擦不确定性的风险；运营商新兴业务不及预期的风险；AIGC技术应用落地不及预期的风险；卫星产业链发展进度不及预期的风险；量子通信技术及应用发展不及预期的风险。

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